青蛙一个手势，仙女们便开始跳舞。她们的舞姿优美动人，人们都看呆了，纷纷请求她们再跳一次。事实上也没有人知道现在跳舞的不再是年轻女子了，而是一朵朵花儿。然后，喷泉也从地面涌出，水流交错，冲刷着宫殿的每一个角落。水流下台阶，最终汇成一条小河，缓缓流淌过城堡。河上还有美丽的小船荡漾其间，泛着金光，如画般美丽。 “哦，我们一起乘坐这艘船吧!”那个要和国王结婚的公主叫道。她执意上船，而大使们有令在身，不敢让公主离开自己的视线，也只得跟着上了船。事实上，他们非常不情愿。 当公主和大使们刚坐到船上柔软的垫子里，河和船就消失了，公主和那些大使们也消失了。只剩下蜗牛、蚱蜢和水老鼠们变回原形，围站在青蛙周?
大胆地走进了狮子仙女的宫殿。仙女正在那里等着他，她仍然保持着狮子的形状，尾巴愤怒地在身后摇摆。她扑上前去，一声吼叫震动了墙壁。但国王早已警觉万分，用剑将她那想要置他于死地的脚掌砍掉了。她向后跌倒，国王戴着头盔拿着盾牌，将脚放在了她的咽喉上。 “把你从我这里偷走的妻子和孩子还回来。”他说，“否则我下一秒就把你杀了!” 但是狮子回答：“看看那座宫殿吧，愿不愿意将她们还给你，决定权在我手里。”国王透过水晶墙壁，看到了他的妻子和女儿漂浮在湖上。在那一刻，他把对狮子仙女的所有憎恨都忘记了，取下自己的头盔，用尽所有力气朝她们呼喊。王后听出他的声音，和马菲特跑到窗边向他挥手。于是国王郑重发誓，他一定要把她们带走，否则他将永远不会离开这个地方，哪怕牺牲自己的性命也在所不惜。他是认真的，即使在那个时候他并不知道这意味着什么。
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